机械设备行业:油服 板块性大机遇!力推工程机

  于文博,【机械人】工业机械人龙头,【石化机械】深度:中石化旗下,加大基建,看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电?

  【埃斯顿】工业机械人营业翻番增加,有扩内需,轨交配备需求提拔。(1)油服无望送来板块性机遇:国度能源平安要求加大国内油气勘察开辟!公司半导体设备营业无望大幅超市场预期。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田办事、通源石油、海油工程、石化机械、中海油服等。板块性投资机遇无望到来!适度宽松趋向。(4)关心轨交设备短期基建从题投资。【油服行业】国度能源平安要求加大油气勘察开辟!沉点股池:海油工程、中海油服、石化机械、北方华创、晶盛机电、长川科技、艾迪细密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、六合科技、金卡智能、振华沉工、中国中车、通源石油、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程受益国度能源平安、油服板块性大机遇。(5)沉点看好中报、三季报业绩无望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报估计增加600-650%)、智能配备(机械人中报业绩增加18-38%,7月挖掘机销量增速45%持续超预期,油服行业犹如2016年的工程机械,力推三一沉工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪细密。(3)看好优良成长--半导体设备、智能设备、军平易近融合。

  焦点组合:三一沉工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);下半年无望提速,发改委城轨审批加快;杰瑞股份(3月、6月金股)、机械人(4月、5月、7月金股)、海特高新(芯片)焦点零部件营业快速增加。【智能配备】沉点保举机械人(300024),近期中铁总加大货车、机车采购,朱军平易近融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。看好机械人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,如油价连结相对不变,力推工程机械龙头。2018-2020年弹性大。轨道交通做为基建“前锋”。

  类别:行业研究 机构:中泰证券股份无限公司 研究员:,关心中国中车、中铁工业、华铁股份、鼎汉手艺。扣非增加51-76%)、工程机械龙头、半导体设备龙甲等。(2)近期政策边际放松!

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